Now Reading: 20 ஆண்டு தரவு: 100% பங்கு முதலீடு அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது
-
01
20 ஆண்டு தரவு: 100% பங்கு முதலீடு அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது
Livemint reports that while a 100% equity portfolio delivered higher absolute returns over 20 years, it also carried significantly higher volatility. Data from UTI Mutual Fund shows the Nifty 100 TRI returned…
லிவ்மிண்ட் அறிக்கையின்படி, 20 ஆண்டுகளில் 100% பங்கு முதலீடு அதிக முழுமையான வருமானத்தை அளித்தாலும், அது கணிசமான அதிக ஏற்ற இறக்கத்தையும் கொண்டிருந்தது. யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டின் தரவு காட்டுவதாவது: நிஃப்டி 100 TRI இருபது ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 12.5% வருமானம் அளித்து, ரூ. 1 லட்சத்தை ரூ. 10.5 லட்சமாக மாற்றியது. அதே நேரத்தில், 50:50 என்ற பங்கு-கடன் கலவை ஆண்டுக்கு 10.9% வருமானம் அளித்து, அதே தொகையை ரூ. 7.9 லட்சமாக வளர்த்தது. 100% நிலையான வருமான முதலீடு ஆண்டுக்கு 7.2% வருமானம் அளித்து, அதை ரூ. 4 லட்சமாக வளர்த்தது.
இருப்பினும், CAGR ஐ நிலையான விலகலால் வகுப்பதன் மூலம் அளவிடப்படும் இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட அடிப்படையில், 20 ஆண்டுகளில் 100% பங்கு முதலீட்டின் மதிப்பெண் 0.60 ஆக இருந்தது. 50:50 முதலீட்டின் மதிப்பெண் 1.0 ஆகவும், 100% நிலையான வருமான முதலீட்டின் மதிப்பெண் 2.2 ஆகவும் இருந்தது. பங்கு முதலீட்டின் நிலையான விலகல் 20.9% ஆக இருந்தது, இது சமநிலையான முதலீட்டின் 10.3% மற்றும் கடன் முதலீட்டின் 3.2% ஐ விட அதிகமாகும். லிவ்மிண்ட் குறிப்பிட்டபடி, இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட அளவீடுகள், நீண்டகால செயல்திறனின் முழுமையான படத்தை வருமானம் மட்டும் தரவில்லை என்பதைக் காட்டுகின்றன.
மூலம்: livemint.com
இந்தக் கதை மேலே உள்ள மூலத்திலிருந்து AI ஆல் தொகுக்கப்பட்டது.
